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ESTIMATIVA DE RENTABILIDADE DAS COTAS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA FUSESC – ABRIL DE 2013

1. RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES.

Nos últimos 12 meses (Maio/12 a Abril/13) a rentabilidade média dos planos está acumulada em 11,56%, média mensal de 0,96%, superior à taxa de juros básica – Selic – que, no mesmo período está acumulada em 7,51%, média mensal de 0,63% e inferior a meta atuarial (inpc + 5% ao ano) que está em 12,58%, média mensal de 1,05%, para o mesmo período de 12 meses.

2. RENTABILIDADES DAS COTAS EM ABRIL.

As estimativas de rentabilidade das cotas em abril deverá situar-se entre 1,20% e 1,30% para os Planos Multifuturo I e Multifuturo II e entre 1,05% e 1,10% para o Plano de Benefícios I. Os resultados são diferentes para cada plano em função da composição dos ativos de cada um deles e pelo critério de precificação dos ativos em carteira.

Fatores que impulsionaram a cota de abril/13:

· O índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) com queda de (0,78%). Apesar da queda do índice da bolsa paulista os investimentos que a Fusesc possui em ações alcançaram retorno positivo de 1,39%, com destaque para o Fundo exclusivo – FIA Platina, com 1,97% no mês. Isto só foi possível pela estratégia de gestão adotada pela Fusesc, isto é, a de buscar aplicar em fundos de ações que mantém baixa correlação com o Ibovespa e com alto potencial de valorização no médio e longo prazo, tais como: fundos de dividendos, fundos de valor, fundos small caps etc.

· As rentabilidades das cotas dos fundos de investimentos exclusivos (Ouro e Jade) com rendimentos de 1,94% e 1,36%, respectivamente, em decorrência da valorização dos títulos públicos que estes fundos possuem em carteira atrelados a inflação, as denominadas NTNBs (Notas do Tesouro Nacional, série b).

· As rentabilidades das cotas do FI BB Previdência RF – IMA B e FI BB Previdência RF IMA – B5+ com 1,19% e 1,80% respectivamente, explicada também pela valorização das NTNBs (Notas do Tesouro Nacional – série b) que estes fundos possuem em carteira.

· É fundamental avaliar a rentabilidade dos planos de benefícios, assim como para qualquer outro investimento realizado no mercado financeiro, em períodos não inferiores há 12 meses. Avaliação em períodos inferiores pode nos levar a interpretações e decisões precipitadas.

4. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIOS.

Confira abaixo, de forma consolidada, os ativos onde estão aplicados os recursos dos planos de benefícios administrados pela Fusesc cuja participação percentual, de cada plano, no patrimônio total é a seguinte: Plano Benefício I: 32,64%; Plano Multifuturo I: 53,36%; Plano Multifuturo II: 10,07% e Plano Administrativo: 3,93%.

Clique no link abaixo para acessar o quadro com as rentabilidades dos planos.

Rentabilidade por tipo de aplicação – Abril de 2013.

Publicado em 03/05/2013
Área de Investimentos